Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2021
# M-NEWS:
Home | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΓΟΡΕΣ | [Η Ναυτεμπορική]: Alpha Bank: Aνοίγει βιβλίο προσφορών – Έκδοση ομολόγου 500 εκατ. ευρώ 
[Η Ναυτεμπορική]: Alpha Bank: Aνοίγει βιβλίο προσφορών – Έκδοση ομολόγου 500 εκατ. ευρώ 

[Η Ναυτεμπορική]: Alpha Bank: Aνοίγει βιβλίο προσφορών – Έκδοση ομολόγου 500 εκατ. ευρώ 

Της Ειρήνης Σακελλάρη

Αύριο ή την Πέμπτη αναμένεται να ανοίξει βιβλίο προσφορών η Alpha Bank για την έκδοση Senior ομολόγου το ύψος του οποίου εκτιμάται σε 500 εκατ. ευρώ

Η τράπεζα όρρισε ως συμβούλους – ανάδοχους γι’ αυτήν την διαδικασία την BofA Securities, BNP Paribas. Citi, Commerzbank και Morgan Stanley. Οι ανάδοχοι ξεκίνησαν ήδη μετά την εντολή της Alpha Bank τηλεφωνικές παρουσιάσει με επενδυτές σταθερού εισοδήματος.

Θα συντελεστεί και παρουσίαση τύπου roadshow. Η έκδοση προγραμματίζεται για αύριο.

Η αξιολόγηση αναμένεται Caa1 από Moody’s και Β+ από την S&P

H τράπεζα υλοποιεί πρόγραμμα αναδιάρθρωσης στο πλαίσιο της μείωσης των NPEs.

H τράπεζα στο πλαίσιο αυτό πραγματοποίησε μια αύξηση κεφαλαίου 0,8 δισ. ευρώ ενώ εξέδωσε ένα ομόλογο Τier 2 ύψους 0,5 δισ. ευρώ.

Στη σύντομη παρουσίαση του θέματος από το Bloomberg αναφέρεται η ιστορικότητα της τράπεζας (ίδρυση 1879) και ότι η τράπεζα απασχολεί 9.500 και διαθέτει 500 καταστήματα.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!