Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019
# M-NEWS:
Home | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΓΟΡΕΣ | [Κέρδος]: ΕΛΠΕ: Ισχυρή ζήτηση από θεσμικούς για το ομόλογο
[Κέρδος]: ΕΛΠΕ: Ισχυρή ζήτηση από θεσμικούς για το ομόλογο

[Κέρδος]: ΕΛΠΕ: Ισχυρή ζήτηση από θεσμικούς για το ομόλογο

Την ικανοποίησή του για την πορεία της δημοπρασίας του 5ετούς ομολόγου, από την οποία τα Ελληνικά Πετρέλαια άντλησαν 500 εκατ. ευρώ, με τους επενδυτές να προσφέρουν κεφάλαια άνω των 1,4 δισ. ευρώ εξέφρασε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας Ανδρέας Σιάμισιης.

Ο κ. Σιάμισιης έκανε λόγο για ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία ενώ στάθηκε στο έντονο ενδιαφέρον των θεσμικών επενδυτών για την έκδοση, καθώς κάλυψαν το 50% της νέας ζήτησης, αλλά και για τη μείωση κόστους για τον όμιλο.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσαν τα ΕΛΠΕ,

Η HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC (η «HPF»), εξ ολοκλήρου θυγατρική της Εταιρείας, ολοκλήρωσε με επιτυχία την διαδικασία τιμολόγησης (pricing) για την έκδοση νέων ομολογιών πενταετούς διάρκειας, πλήρως εγγυημένων από την Εταιρεία, συνολικού ύψους €500 εκατ., με σταθερό επιτόκιο 2% και τιμή διάθεσης 99,41, οι οποίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Η συνολική ζήτηση για το βιβλίο προσφορών ξεπέρασε τα €1.4 δις., με τις προσφορές από νέους επενδυτές να υπερκαλύπτουν το επιπλέον ζητούμενο ποσό, πέραν της προσφοράς εξαγοράς, κατά σχεδόν 5 φορές, οδηγώντας σε σημαντική μείωση της απόδοσης (yield) σε σχέση με την αρχική ανακοίνωση και την αύξηση του ύψους της Έκδοσης κατά 25% από €400 εκατ. σε €500 εκατ. Σημαντικό μέρος της ζήτησης (περίπου €240 εκατ.) προήλθε από κατόχους υφιστάμενων ομολογιών εκδόσεως της HPF, λήξης Οκτωβρίου 2021, με επιτόκιο 4,875% και την εγγύηση της Εταιρείας που συμμετείχαν στη διαδικασία πρότασης εξαγοράς, η οποία υποβλήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2019 και ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 27 Σεπτεμβρίου 2019, αναδεικνύοντας τη στήριξη από υφιστάμενους ομολογιούχους.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: ΚΕΡΔΟΣ

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!